此次联军的主力，是中国的军队和俄国的军队，俄国出动了在远东的所有正规6军部队19.万余人，装备14门火炮，机枪挺，另外还调集以英勇善战著称的哥萨克骑兵万人。同时，海军大将罗日杰斯特温斯基率领太平洋分舰队6余艘作战舰艇前往长崎港。
这样来，俄国出兵的人数和战舰，都过了中国，俄国6军大臣库罗帕特金大将坚持要求俄国人当联军的元帅，狂傲地说：“我们俄国士兵身材高大威武，个俄国兵可以对付三个日本兵。只要俄国人打头阵。对你们来说，将来要生的与其说是战争，不如说是场军事散步更为合适，你们就等着瞧好戏吧。”
曾广孝电报请示父皇曾纪泽，曾纪泽心想，打垮了日本人，接下来俄国将是中国最大敌人，因为要收复远东，中国和俄国必有战，于是电令曾广孝别出风头，让他支持俄国6军大臣阿列克塞库罗帕特金大将当联军元帅，让俄军当先锋。各国看俄国出兵最多，中国也同意俄罗斯人当元帅，便推选库罗帕特金大将当四国联军元帅。
库罗帕特金大将迫不及待要给日本人点颜色瞧瞧，他带着十万俄国6军做前锋，领兵攻打广岛。
广岛是当时日军的主要供给与后勤基地，在太田川河口上冲积而成的三角洲上，这三角洲中心成为了广岛平原，形成广岛市区，东部为丘陵地带，南面北面西面都是平原。川上操六的第军六万人在此驻守，其中两万人就驻扎在东部的丘陵地区。
日本6军总司令西乡从道听说俄军的主帅是库罗帕特金，大喜，电报对广岛驻扎的川上操六说：“我了解这个库罗帕特金，他是个缺乏实践经验的典型官僚，做事优柔寡断。决而不行，狂妄自负，你可以先诱敌深入，再趁俄国人没立稳脚跟，率兵偷袭他的部队。”
于是，川上操六先派了只派出个团的小股部队。去跟俄国人交火，摸清了库罗帕特金的老底：俄国人有线电报只装备到军和集团军，师以下律采用徒步或乘马通信，后勤保障情况的混乱惊人，在射火力空前猛烈的条件下，俄军却特别强调刺刀白刃战。
摸清俄国人的底细后，川上操六大喜，俄国士兵在军舰的优势火力掩护下，从广岛的南边和西边开始登6进攻，川上操六坚守了半天，放弃了平原阵地，将六万日军悉数撤退到东部的丘陵地区，库罗帕特金的俄军轻易占领了广岛的西部和南部阵地，很快控制了广岛城区，认为“日本士兵果然不堪击！”
第二天午夜，日本的东乡舰队向广岛开进：三支驱击舰小队偷袭了在广岛的俄国舰队，在海岸灯塔和俄舰探照灯光照射下，日舰盯住俄国舰队，在近距离上射了十六枚鱼雷，其中3枚鱼雷命中目标，重创俄国最好的舰只三艘。
巨大的爆炸声和炮声惊动了整个广岛城，当时俄国的军官却正在城里举行晚宴，在俄军总司令库罗帕特金的带领下庆祝，他们从广岛市抓了百多名日本妇女当慰安妇，要她们脱光衣服，陪俄**官喝酒跳舞。当广岛港外的要塞响起“轰隆隆”的炮声时，俄军并不知道港湾里出了什么事，俄军指挥部查问，下面回答说是实弹射击，直到黎明时，才现港口附近被击中的船骸。
当晚，川上操六带着四万日军从广岛东部反攻，当时驻守的俄军将领扎苏利奇师部拥有近2万6军62门火炮，占领阵地已经多时，但并没有加强防御工事，部队分散配置在宽大的正面上，对日军进攻的方向胸中无数，只构筑道绵长的堑壕，并且几乎不加伪装，占总兵力约半数的预备队，则配置在十公里以外，炮兵阵地完全暴露。
夜间，日军动进攻，迂回俄军左翼，展开激战，俄军以炮火和反突击抵抗日军的进攻。但日军兵力占优势，其火炮从隐蔽阵地上射，压制了俄军炮火，扎苏利奇害怕被包围，下令撤退，东西伯利亚第11步兵团被陷入优势日军的包围圈，经替战突围，伤亡过万人，俄军这才意识到问题的严重性，赶紧请求支援。
率领舰队增援的海军统帅罗日杰斯特温斯基只具有帆船时代的作战经验，不懂钢甲战舰时代的海军战术，俄国舰队主力按兵不动，只出动了五艘舰艇加强俄军的右翼，被日本军舰拦截，在众寡悬殊的战斗中，全被日军击沉。
川上操六丝毫不给俄军喘息的机会，抓紧时间攻击广岛外围最后道阵地，俄军的福克师千余人，在该处共只坚守了半天，就伤亡惨重，溃逃了，甚至连日本人也没有估计到俄军退却如此之快。
随后出击的万哥萨克骑兵企图夺回这阵地，但被日本炮兵团的强大火力猛轰，战马和骑兵被炸上了天，成了炮灰，伤亡过半，损失六千多人，库罗帕特金最后只好放弃广岛，狼狈退回马关附近，这战，俄国人打前锋，伤亡三万多人，铁甲军舰艘，对日本军人恨之入骨，誓将来定要血洗东京！
俄军十万6军在广岛被川上操六的第军重创，死伤三万多人，俄国6军大臣国联军司令库罗帕特金感觉很没面子，于是赶紧命令海军统帅罗日杰斯特温斯基马上率领太平洋舰队剩下的5余艘作战舰艇前往广岛港，袭击日本的三支军舰分队，共计三十艘军舰，其中二十五艘是日本国产的军舰，吨位在三千吨以下。
当时，广岛港的海况恶劣，狂风大作，西太平洋上的浊涛滚滚，小山似的浪涌此起彼伏，波峰与波谷的上下落差高达六七米，根本不适合出海作战，但罗日杰斯特温斯基仗着自己军舰多，在吨位上有绝对优势，还是准备强行进攻日本守卫广岛的军舰。
沙皇俄国当时有3支舰队，远东舰队波罗的海舰队和黑海舰队。太平洋舰队由原来的远东舰队和波罗的海舰队中的部分船只改编而来，主力舰包括四艘万吨级的战列舰，其中苏沃洛夫公爵号，亚历山大三世号，波罗季诺号和鹰号这四艘铁甲战舰排水量在万三千吨左右，号称当时世界上吨位最重的战列舰。
在出征前，沙皇亚历山大三世检阅了将要远征的太平洋舰队，看着这些海上巨无霸的战舰，尼古拉二世自豪地对俄国海军说：“勇士们，到东方去吧，把那些日本的东方异教徒埋葬在海里”。
于是。这些军舰由现在的拉脱维亚的利耶帕亚出，开始了上万海里的远征。新上任的舰队司令官罗杰斯特温斯基原本只是名少将。在出征前两天，刚被沙皇晋升为中将。罗杰斯特温斯基是中国古代宫廷里常有的那种“宠臣”，具有德国皇室血统，身材苗条，在沙皇的宫廷里极得宠。虽然俄国主政的维特伯爵对他的评价很低：“很难找到像罗杰斯特温斯基似的笨蛋”，但挡不住尼古拉二世对罗杰斯特温斯基英俊的面容和潇洒的身材的宠爱。
沙皇对尼古拉二世去日本访问在大津被砍今心怀怨恨，当这位他极其喜爱的伺从武官罗杰斯特温斯基为了能够得到沙皇的进步宠爱，站出来表示愿意带太平洋舰队去参加以中国为的国联军，剿灭日本人，沙皇尼古拉二世满心欢喜，马上下令准奏。
维特伯爵谏言说：“罗杰斯特温斯基只是个少将。而且没有出海作战的经验，担任这支太平洋大舰队的司令可能不合适。”
沙皇亚历山大三世大怒，从王位上站起来，咆哮道：“什么？罗杰斯特温斯基只是少将？少将就不能当舰队司令？这是谁规定的？朕是什么？朕就是天！朕马上晋升罗杰斯特温斯基当中将，等他得胜回朝莫斯科，朕还要任命他当上将，当海军大元帅！你就等着羡慕吧！”
沙皇这么咆哮，维特伯爵不说话了，其他大臣就没人出来反对，反而有几个不要脸的爱国大臣站出来大呼：“沙皇是永远正确的！俄罗斯是不可战胜的！”这就是**者的自大和愚蠢，永远也难以听到实话。
大臣都不敢反对，沙皇亲自给罗杰斯特温斯基送行远征。俗话说，“主帅无能，累死千军”，位宫廷宠臣带领自己出征。自从利耶帕亚启程，太平洋舰队的官兵极为恐惧。罗杰斯特温斯基中将从来就没有海战的经验，他本人的害怕，不亚于舰队里的任何人。
舰队起航，罗杰斯特温斯基给舰队的全体官兵下达命令：“睡觉不准脱衣，所有主炮副炮全部脱去炮衣，实弹上膛，瞄准每艘靠近的船”，因为每艘船都有可能是日本驱逐舰或者鱼雷艇！
在驶出波罗的海的五天五夜里，整个太平洋舰队，就在种无可名状的极度恐惧中受煎熬，怕日本军舰偷袭。因为波罗的海是内海，丹麦，瑞典，芬兰，德国，英国等沿岸国家的各种船只在穿梭不停，而每艘船只都可能是来灭这麼支大舰队的日本小驱逐舰，这种积累起来的恐惧和疲劳终于爆了。
驶出波罗的海以后，舰队经过北海。北海是个大渔场，挤满了渔船。第六个晚上，俄罗斯舰队经过片被称作“多戈浅滩”，这时由于机械故障而落在了后面的工作船堪察加号突然出了份无线电报：“遭到日本驱逐舰袭击”。罗杰斯特温斯基立即询问：“报告敌舰数量以及方位”，堪察加号的回答让整个舰队都倒抽口冷气：“**艘，从四面方。”
顿时，所有舰只都打开了探照灯乱照，在探照灯的照射之下，海面上确实有群小船的黑影，直是实弹上膛的俄**舰不由分说就打了起来。
那群小舰船是大约四五十艘正在北海捕捞鳕鱼的英国拖网渔船，都只是百吨左右。离俄国舰队最近的“仙鹤”号渔船最倒霉，被击沉，船长和另位船员死亡。
这时从鹰号战列舰上又出来“现敌人巡洋舰，正在向我攻击”的信号，原来鹰号昏天黑地的把边上的“阿芙乐尔”号巡洋舰也当作日本军舰了，又转调炮口，向阿芙乐尔开炮，“阿芙乐尔”号当然不会束手待毙，赶快还击，顿滚滚的乱炮轰起港口的朵朵浪花，俄国舰队上个士兵和个随军牧师毙命。
罗杰斯特温斯基从听到“现敌人巡洋舰”这句话，突然觉得有点不对劲，下令停火开灯，开了探照灯，看才知道，自己的军舰打了自己的军舰，再看对面，是些可怜的英国小拖网渔船！
第二天早上，整个英国就沸腾起来了，日不落帝国的渔民，居然在自己家门口的北海被俄罗斯北极熊打劫，英国外交部马上照会俄国驻伦敦大使：“在事情没妥善解决之前，舰队不准继续航海，否则周后大英帝国进入和俄罗斯帝国的交战状态。”
罗杰斯特温斯基的麻烦远，不止这些，当时的俄国已充满了革命者，他们的敌人就是沙皇和沙皇**，在多戈浅滩谎报军情的工作船堪察加号在从达喀尔出港不久就挂出了“机械故障”的信号，退出了行进行列。其实集中了全舰队工程师的堪察加号，根本没有机械故障，堪察加号生了抗议骚乱，征收来的火夫和享受军官待遇的工程师们打起来，舰长赶快挂起故障旗来吸引全舰队的注意。
堪察加号的事件像瘟疫样在整个舰队蔓延起来，从此无论白天黑夜，报告士兵或者火夫的叛乱的灯光信号连续不断地往旗舰“苏沃洛夫公爵”号，而罗杰斯特温斯基就像个宪兵下士官样的不断出镇压和惩罚的命令，於是各个舰长就成天充当着军事法庭庭长，检察官和辩护人的角色。
就这样支指挥混乱毫无凝聚力和战斗力的舰队，去攻击早有戒备的日本舰队，结局可想而知。俄国舰队还没开到广岛港，日本联合舰队司令东乡平郎就召集下属指挥官，命令三十艘军舰当晚全部开出港口迎战俄**舰。
罗杰斯特温斯基根本没想到日本人还敢主动出港攻击，俄军军舰上的探照灯把内港的出入口照得通明。直到日军开始开炮时，俄国舰队仍没有采取必要的防护措施，仓促应战。
后来，罗杰斯特温斯基听从了将军助理的意见，摆出了古老的鳞次阵法，东乡平郎马上命令日本舰队摆成单纵队，分三列单刀植入，这正是破鳞次阵法的克星。罗杰斯特温斯基的舰队被日本舰队击沉二十艘，俘虏十多艘，他自己乘坐的“苏沃洛夫公爵”号仓皇逃跑。
俄军的6军和海军如此不堪击，接连被不占数量优势的日军重创，库罗帕特金的能力受到了各国将领的怀疑，不得不辞去联军总司令的职务，于是，曾广孝取代了他的位置，开始指挥海6联军狂虐小日本。