明军退回开城后，郑静打听到日军的粮仓位于汉城附近的龙山，便派查大受和朝将高彦伯点燃了日军在龙山的粮仓，这样一来，汉城的十几万日军顿时陷入困境。朝鲜的战况已经传到了京师，皇帝嫌打仗费钱便有了议和的心思 。
朝堂上，皇帝居高临下：“战斗打到这个程度，朕的军队伤亡太大，他们都是帝国的勇士，朕痛心疾，更重要的是国库的银子每天向流水一样流去，对百姓也是一个沉重的负担，不知众爱卿有没有好主意？”
朝堂上一片沉默，良久，户部尚书石星出列道：“老臣到有一计，不知道可行不可行？”
皇帝正愁没人给他分忧，听到石星说有一计，不禁喜上眉梢，赶紧道：“爱卿有和计谋，快快讲来！”
石星道：“战争虽然给朝廷造成了一定的损失，但是敌人所受到的损失并不比我们轻，甚至更重，我们可派出使者，前往日本国议和，如能不动一兵一卒，而平息干戈，才是上上之策。”
皇帝听了觉得正合自己的意：“石爱卿比计甚好，只是这议和的人选怎么挑选还得仔细思 量一下。”
石星胸有成竹道：“老臣心中有一人选，不知道皇上以为怎样？”
“是谁？快快报来。”
“沈惟敬是也！”
“好，就按爱卿的意思 办，派沈惟敬前去议和”皇帝道。
石星将议和的旨意传达给了郑静。
和谈的代表就是沈惟敬，沈惟敬进入汉城见到了宇喜多秀家，监军石田三成等人，最后达成的条件是日军撤出汉城，保留一部分军队在釜山，明朝派使臣去日本谈判。明朝派往日本的使臣是经略宋应昌下面的两个文官，谢用梓和徐一贯，外加游击沈惟敬和侠士沈易风，一共四人。
日本名户屋码头上锣鼓齐鸣、弦乐震天，日本的乐队奏起了中土音乐欢迎大明使臣。自明太祖时代派遣使臣来日本，明朝已经有两百多年没有派遣使臣过来，听说有来自中土的使臣，各地的老百姓争先涌向码头一睹中土使臣的风采。
明使们举着“钦命”的牌子，敲着锣鼓登上了日本国土，谢用梓、徐一贯、沈惟敬看着这热闹的场面，仿佛置身于中土，一路上都是欢迎的人群，穿着汉服的日本女人跳起了汉舞，接下来，西南部的各大名轮流宴请明国使臣，但谢用梓、徐一贯明显对这一切并不感兴趣。
谈判正式开始前，双方安排了一场比武，作为谈判前的前戏。比武场上旗帜招展，场外前来观看的人多得人山人海……
丰臣秀吉拍拍手，以折扇向沈易风一指：“沈先生，这位少年便是你指定参赛的高手么？”
沈惟敬恭敬道：“正是，此人年纪虽轻，身手却极为不凡，正好与贵国高手切磋武艺。”
丰臣秀吉听了此言，笑道：“那么老夫问一句，这位少年的武艺在贵国能位列何等，可算是贵国最强之人？”
此言实则话里有话，若沈惟敬回答说是位列有数的高手，则之后若是输了比试，大明颜面必然受损；若回答说他的武艺并非最高，则日本一方必认为是对方小觑于己，于和谈一事大大不利，如何回答这句话，此时沈惟敬心中亦是苦苦思 索，未得其法。
“那是当然。”回答的并非沈惟敬，而是沈易风，他一脸自信的道，“本大爷可是大明最强的，那位长得像猴子的大人，有什么高手尽管叫出来吧。”
丰臣秀吉听到“猴子”二字时，眉头忽而一皱，他自统一日本以来，位高权重，猴子这一称呼早已无人敢用，如今却从一介异邦人口中听到这个称呼，心中不禁微怒。
然而他毕竟是一代枭雄，很快便平复心情，笑道：“好一个桀骜不驯的小子，沈大人，你没选错人。既然这位少年称自己为大明第一，我自也要试试他的身手。”说着示意左右，“把权五郎叫来，与这位少年比试比试。”
沈惟敬忙道：“御前比武不是明日才开始吗？怎么……”
丰臣秀吉不慌不忙道：“自然是明日才开始，故而这也并非比武，切磋，切磋而已。”
沈易风却是一脸迫不及待：“管他什么切菜切磋的，打架便是打架，尽管来吧。”
沈惟敬听了心下却更为不安，他拽了拽沈易风的衣服；“小祖宗，你怎么如此鲁莽，此战虽名为切磋，但若是输了，大明颜面尽失啊。”未等他说下去，沈易风已一手打在沈惟敬身上，道“大人，好不容易有架打，别扫我兴啊。”
不多时，一位身形精壮的东瀛武士走到丰臣秀吉身前，那人面露凶恶，脸上挂着一条长长的伤疤，从左额延伸至下颚，可怖之极。
“这位是我城中家臣，亦是京八流高手，川上权五郎。二位就在此切磋一下武艺吧。”丰臣秀吉道。
“好。”只一句答应，川上权五郎便已站定，拔出刀，双手握住刀柄，刀尖平指沈易风。
沈易风也早已进入作战的绝佳状态，双手握刀成中段之姿，步伐缓缓移动，而权五郎仍是不变招，仍保持以刀刃直指沈易风的姿势。
“这是要使出京八流的招式诱敌啊。”一旁观战的丰臣秀吉的家臣柳生宗矩喃喃道。他身后的柳生九月则未一语。
沈易风见对方不主动进攻，心知这是以气势诱敌之法，也不上当，步伐不乱，缓缓移动，两人的距离越来越近，却都没有先动。
权五郎眼神 一变，刀平举直刺，沈易风做举刀格挡之势，然而权五郎这一招却并非突刺，而是以突刺之势诱敌，再手腕一挑，刀刃向上一翻，便成了向下斩击之势。
沈易风下盘一沉，举刀相抗，两把刀交击过后，权五郎仍是立于原地，沈易风却是后退了数步。
“见鬼，这人看起来其貌不扬，想不到还有这手。”沈易风暗暗活动自己被震得微微麻的双手，心道。
沈惟敬在一旁已是看得心惊胆战，他虽不通武学一事，却看出刚刚只不过一击而已，沈易风却已被震出数步，明显已落下风。若是就此输了，往后和谈在气势上便输了一筹，想到如此，额头上已满是汗珠。
另一边的柳生矩浅却是看得乐在其中，柳生宗矩浅笑道：“九月，你看出来了吗？权五郎的那一刀。”
柳生九月也不看场上形势，只说了句：“不是一刀，是两刀。”
柳生宗矩点了点头，道：“嗯，在第一刀斩下的同时，权五郎的手腕略微有些向上，以便制造瞬间蓄力的空档，而刀剑相击之时，刀会因自身之力而微微弹回，权五郎便利用第一斩过后刀被弹回的这不过一息之间的空隙，迅斩下第二刀，而因为出第二刀时的距离远小于第一刀，不过毫厘之间而已，再加上他出刀极快，常人根本无法分辨，只会认为这只有一刀。前后两重劲力叠加，那明国的小子当然料不到这一手，才被打了个措手不及。”
“兄长所言不错，只是，此时言胜败未免太早，那个小子，也还没使出真功夫呢。”
沈易风短暂调息过后，再次持中段姿势，只是，这一次刀刃略向左偏，做出欲要斜斩的架势。权五郎则变招为上段，举刀至头。准备一击成功。
这一次沈易风率先出招，步子大迈，朝着权五郎中门就是一记斜向反斩，权五郎也不做格挡，反而趁势直向沈易风头部斩去，沈易风料定他会如此，于是手腕一动，刀势向上直抗权五郎的斩击。
权五郎眼中已露出即将胜利的得色。正准备以方才那招快连续斩法一举击溃沈易风，手上已将刀身向上移动，沈易风却更快，借着自己与对手刀剑相交之时，空出一只手，以虎爪猛击刀背，刀上顿时增了几分力道，反而将权五郎的刀给弹了回去。
同样的招数，被沈易风原封不动的用到了权五郎自己的身上。此时权五郎由于刀被反震，两只握刀的手被那股震力带到了上方，自己的空门彻底暴露在沈易风眼前。
沈易风闪电般击出的那只手握住刀身，再以空出来的握刀的手做刺拳状，瞧准权五郎腹部，力从地起，以手指，指节，拳峰三个部分先后连续动攻击，不过是一个握拳的动作，却已完成了三次打击。权五郎气息不由得一窒，只觉腹部如同翻江倒海般的疼痛瞬间传遍全身，再无握刀的力气，整个人栽倒在地上，再也爬不起来。
柳生宗矩和柳生九月不禁出叹息声：“那小子果然有两下子。”
丰臣秀吉大骂一声：“没用的东西。”不禁拂袖而去。而看台上的人被刚才精彩的比武吸引住了，直到这时才纷纷叫好……
谈判正式开始，双方围绕着日军彻底从朝鲜撤军问题扯了一通皮，随着双方的谈判陷入僵持，日军却在悄悄酝酿一起大屠杀。此时在朝日军都集结在釜山，晋州城位于釜山西面，里面有各地云集在这里的六万百姓，以及八千朝鲜军队。
为了解除来自晋州方面的威胁，以及逼迫在日本的明朝使节尽快结束谈判，在朝的日军高层决定对晋州动攻击。消息传来，明朝联军各方纷纷请战，而郑静又一次陷入了深思 。最后郑静派刘铤带着川军支援晋州。
加藤清正带着九万大军向晋州挺进，刘铤带着川军向晋州进，半路上被日军一阵截杀，刘铤退了回去。
晋州，熊烈战火升起的浓烟，滚滚着弥漫了整座城池。那风中猎猎招展的‘刘’字纛旗，已然残破褴褛，似乎顷刻间就会坠落。城楼之上更是死尸伏地,血流不止,却无人向前清理，浓浓的血腥味与汗气味相互夹杂着，充斥在空气中，刺鼻难闻。战争,却依然持续。
嘹亮的嘶喊惨叫，动人心弦。城上晋州军兵士健硕的身影，如波浪般起伏，他们口中，出了震动天地的喊声。这种喊声，互相传染。互相激励，消褪了心中许多莫名的恐惧。空中箭矢狂飞，拖着长声的箭雨如蝗虫过境般纷纷划破晴空，只见不断地兵士中箭倒地。那日军刚登上城墙，即刻被数名守兵蜂拥持刃迎上，寡难敌众。
“格老子，滚下去……”凄厉的嘶喊，疯狂的杀戮，炽热的烽火，使得两军兵士欲加地愤怒，战争越来激烈。
残阳如血，落日的余晖倾洒在了城楼之上。
经过全城军民七日的殊死防守，晋州城破，八千朝鲜士兵和六万百姓全部殉国，消息传来，中、朝、日三国一片哗然，弹劾郑静的奏章顿时堆积如山，纷纷要求免去郑静的备倭经略之职，另派统帅。皇帝也陷入了沉思 ，在御书房呆了一晚，闪烁的烛光，朦胧了他的视线，渐渐地让他进入了另外一个世界，他仿佛看到了战场上浴血奋战的将士，一闪一闪都浮现在面前，他好久才回过神 来，暖暖的烛光还在闪烁。大战在即，他决定不能轻易换帅，对堆积如山的弹劾奏章，皇帝一概留中。
明日双方在日本的谈判仍旧继续在进行，日方谈判使节宗义智提了七项条款：第一，大明将一名公主嫁给天皇陛下；第二，开放贸易，允许日本商人在大明沿海城市通商、居住；第三，两国交换和平友好的誓书；第四，朝鲜南部四道划归日本，北方四道返还朝鲜；第五，大军撤退之日，朝鲜应派大臣前往日本作为人质；第六，日本送还朝鲜被俘的两位王子；第七，朝鲜向日本递交永远臣服的誓书。
可以说这七项条款根本就是天方夜谭，东方只奉行以中国皇帝为中心的朝贡体系，日本的天皇并不具备法理性，属于自娱自乐，明代的公主也只嫁平民，从不嫁外藩。宗义智提出的这七项条款谢用梓、徐一贯自然无法接受。
最后达成的条件是日本方面派一使臣去明国，再跟明朝就细节方面进行敲定。就这样，谢用梓、徐一贯、沈惟敬带着小西行长的门人内藤如安回到了朝鲜。在郑静的一再斥责下，丰臣秀吉撤了五万人马回国，剩下的继续驻扎在釜山，看看形势稳定了，郑静便准备回国，他让刘铤带一万人马驻扎在汉城、大邱，监视釜山的日军。
眼看形势稳定了，朝鲜的党争又开始，而且由于各地义军做大，朝鲜国王李昖担心威胁到自己的地位，便开始对义军进行裁撤，并对一些义军领进行迫害。
水军指挥李舜臣因为不听指挥，加之声望太高，也被宣宗下狱。除了政治斗争和政治迫害外，朝鲜军队在大邱一线修筑长城，抵挡日军的攻击，四方军士也在按照骆尚志留下的《纪效新书》操练中。
日军只留下五千军队驻扎在釜山，其他军队都撤回国内，眼见大批日军回国，刘铤也留下二千军队驻扎大邱，自己带着剩下的军队和一千多名投降的日军回到国内。
十月份，在朝鲜呆上一年多的内藤如安终于获准前往明国谈判，因为贵州的形势已经被带上了战争的动机，贵州巡抚派去讨伐杨应龙的三千军队全军覆没，杨应龙次子也被官府处死在狱中，为了尽快解决朝鲜问题，好腾出手应对播州问题，皇帝传旨内藤如安来京谈判。
内藤如安一行渡过鸭绿江，穿越辽东，跨过山海关抵达京师。第一次来到中土的内藤如安心情复杂，他努力的在这片土地上寻找着“唐”的感觉，很明显他找不到这种感觉，大唐文化只存在于日本，它早已经淹没在华夏的历史变迁之中。
当他骑着马进入京城的时候，没有欢迎的人群，没有迎接的官员，他自己寻到了礼部，礼部官员将他安排在馆驿。后来在沈惟敬的安排下，他见到了兵部尚书石星。
“你们提的几点要求都是无稽之谈，若想和谈贵国必须做到以下几点：一，贵国剩下的五千兵马必须限期撤出朝鲜，且贵**队不允许在对马岛驻扎；二，封平秀吉为日本王，不许入贡；三，贵国必须立誓，永不侵犯朝鲜。”石星说道。
石星的一番话说的内藤如安有如天旋地转，大明帝国为天下共主，石星的口气不容置疑，在沈惟敬的斡旋下，内藤如安竟然答应了。大明钦封临淮侯李宗诚为册封使节，杨方亨为副使，带着印信、诏书、袍服前往日本册封丰臣秀吉为日本王。
册封一事是沈惟敬、内藤如安瞒着丰臣秀吉干的，如今明使已经抵达釜山，这可急坏了内藤如安，他连忙去找沈惟敬。这临淮侯李宗诚乃是一世袭的侯爵，没有经临过大场面，沈惟敬一番恐吓，竟然将其吓回去了。万历得知后勃然大怒，将李宗诚下狱，另派杨方亨为册封正使前往日本。
明使杨方亨一行抵达大阪，地震后的大阪修缮一新，到处张灯结彩。五大老：德川家康、前田利家、宇喜多秀家、毛利辉元、小早川隆景；三中老：生驹正亲、堀尾吉晴、中村一氏；五奉行：浅野长政、石田三成、前田玄以、长束正家、增田长盛以及丰臣秀吉端坐在大厅内。杨方亨、沈惟敬进去后，杨方亨等待丰臣秀吉行跪拜礼，只见丰臣秀吉仍坐在那里，杨方亨不禁皱了皱眉头。
丰臣秀吉穿上大明亲赐的亲王式样的冠服在那里秀了一圈，众人齐声夸好，但是丰臣秀吉身材瘦小，穿上这袍子有些不伦不类。一名懂汉语的僧人拿过诏书开始念了起来，当他念道了“兹特封尔为日本国王，赐之诰命”的时候，丰臣秀吉脸色铁青，他一把将诏书扯过来撕的粉碎，怒道：“我欲为日本王便为日本王，还用尔来封？”
这场册封仪式就这样不欢而散，主导议和的兵部尚书石星被皇帝下狱，整个朝鲜半岛上顿时阴云密布。